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13家上市家具企业人才盘点:谁的人均产出最高?
来源:美国今日家具     2019-03-15 13:53

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松下幸之助说:企业即人,成也在人,败也在人。

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这句话对于今日的家具企业来说,或许体会还不是那么深刻。因为行业对资源、政策乃至于渠道的依赖,远远大于对人才的渴求。

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但我们相信,随着市场竞争的日趋激烈以及产业的升级,企业对优秀的技术、设计、管理等领域人才的需求,将越来越强烈。

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为了摸清楚家具行业基本的人才情况,我们对国内13家上市家具企业进行了分析。

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从企业员工的人均产出、薪酬和年龄分布、学历结构等多个指标,并结合不同的行业和国家进行横向和纵向对比,获得更为全面的认知。

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这13家作为分析对象的上市家具企业中,有3家成品家具企业,2家床垫企业,以及8家定制家居企业。

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对这些企业的分析并不是为了要比较相互的高低,而是为了更加全面的反映出不同细分行业的基本面貌。毕竟其所处的细分领域不同,各生产要素的占比必然会有各自的行业特点和差异。

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在对数据进行全面的搜集、整理后,未来将对不同的细分领域和企业,进行进一步的分析、调研。在这篇文章中,我们将分别从四个角度对进行分析和探讨。(由于2018年终财报尚未公布,以下皆以2017年终报为分析基础。)

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一、提高人均产出和行业生产力,是行业共同面临的问题

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人均产出是衡量企业效率的指标之一。以企业的年营收总额除以员工总人数,可以得出企业的年人均产出量。(见图1)

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在这13家上市家具企业中,2017年度营收最高的为欧派97.10亿元,其员工的单人年均产出为53.56万元。

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营收最低的为皮阿诺8.26亿元,单人年均产出为45.83万元。

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年营收为20.97亿元的曲美家居,其单人年平均产出竟高达116.7043万元,在13家企业中十分突出。

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而在完成对挪威知名的高端家具制造商Ekornes收购之后,得益于后者先进的工业4.0水平,曲美的表现也更值得期待。

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此外还有志邦家居年营收额21.56亿元,单人年均产出也高达90.13万元。年营收达到53.23亿元的尚品宅配,单人年均产出仅为31.00万元,这可能与其员工总数也更多(17,168人)的原因有关。

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可见,年营收最高的公司,在单人年均产出方面并不一定具备绝对优势。

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此外,在对比13家企业员工总数的过程中我们发现,营收超过50亿元的4家企业——顾家家居、欧派家居、索菲亚家居以及尚品宅配,其员工总数均超过了1万人,分别为10,744人、18,129人、11,548人和17,168人。

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这或许侧面说明了家具业营收规模的增长,一定程度上伴随着员工数量的大幅增加,连带着企业成本增加、人均产出下降,也表明家具企业在提高运营和管理效率上,仍有很大空间。

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和其他行业和国家的对比

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能够上市的家具企业基本代表了行业的领先水平,无论是模式还是总体竞争力来说都位于行业前列。但与其他行业的横向对比则可以发现,家具业的人均产出并不算高。

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和电器行业相比,家具行业的年人均产出低出不少。例如,2017年格力电器全年营收1482.86亿,总员工数85,222人,单人年均产出近174万元。

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青岛海尔2017年全年营收1592.54亿元,总员工数76,896人,单人年均产出约207.10万元。这比统计的13家上市家具企业要高出许多。(见图2)

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此外,从出厂价来看,和其他国家尤其是日本的家具行业对比,中国的家具制造业在生产力上也远远落后。(见图3)

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根据日本家具产业振兴会(日本的家具行业协会)来自经济产业省的统计数据显示,2016年日本家具业(包含木质家具和金属家具)的总产值为1.36万亿日元,从业人数为69,833人。由此可计算出日本家具制造企业的人均生产力水平,高达约119.07万元/人·年。

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中国国家统计局的数据显示,2015年中国家具行业总产值约为8183.20亿元,家具行业的从业人员约为500万人,在此基础上计算得出,我国家具制造业的人均生产力水平,约为16.36万元/人·年。相差近7.27倍。

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因此,提高员工的人均产出以及整个产业的生产力水平,不仅是家具企业要面对的问题,也是摆在中国家具业目前的紧迫和重要任务。

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二、高管和普通员工薪酬,谁更具吸引力?

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薪资水平是判断行业热度和吸引力的一大指向标。房地产、互联网行业的火爆让无数年轻人趋之若鹜,而甚少有年轻人投身家具行业,其中的一大原因就是薪资待遇水平的差异。

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在家具业,从普通的导购、一线工作人员,到高管职业经理人,他们的待遇水平如何?不同的企业有怎样的薪酬分布特点?

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我们对13家上市家具企业进行分析后,发现了以下几点。(具体计算方式是见图表说明)

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普通员工收入:和企业业务模式及产品定位相关

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在13家上市家具企业中,普通员工的年收入水平从6.6万元到最高13.9万元不等,主要分布区间为8万~9万元之间。

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美克家居的普通员工年收入最高为13.94万元,其次为欧派家居和志邦家居,均为约11.08万元,以及曲美家居10.74万元。(见图4)

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这种薪资水平的差异和品牌企业的经营模式和产品定位有极大关系。

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美克家居的产品大多以中高端为主,主打原创美式设计,受众群体大多为城市精英人士和高收入人群,加上其直营店占比较高(截至2017年末共有直营129家,加盟店117家),一线员工的工资水平相对较高。

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梦百合作为国内记忆绵床垫第一股,2017年全年营收达到23.38亿元。其业务以记忆绵产品的制造和出口为主,其一线的产业工人比例较高,因此员工的总体年收入水平相对较低。

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高管年薪:定制三巨头表现亮眼

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定制家居这几年出尽了风头,由此也带来了其高级管理人才的抢手。加上定制企业的营收增长迅猛,高管的薪资水平也“水涨船高”。

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在13家上市家具企业中,定制企业三巨头——欧派、索菲亚和尚品宅配,毫无疑问的成为高管薪酬排行的前三——其中欧派家居的高管平均年薪为102.92万元,尚品宅配高管平均年薪72.22万元,索菲亚高管平均年薪65.83万元。

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此外志邦家居的高管平均年薪也达到了51.66万元。其他上市家具企业高管的平均年薪大多在20万~40万之间。

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值得注意的是,这并不能代表高管的最终年收入。因为大部分上市家具企业都会给予高管部分甚至高额的股权激励,另外还有业绩的绩效奖金、分成等。这里的统计,只是部分反映了高管的基本年薪收入。

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(这里的高管薪酬计算中,并未将董事长或企业创始人的薪酬计算入内;高管的范围:根据各公司财报相关定义,部分为副总裁及以上,部分为总经理及以上,也有的为公司董事)

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高管年龄分布:45岁以下渐成主流

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除了收入,高管的年龄也是我们关注的部分。在家具行业,虽然大部分企业的历史不超过30年,但管理层的“老龄化”已经值得关注。

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在快速变化的今天,能否重用年轻人,让企业拥有更多的年轻活力,对企业的的未来发展将越来越重要。

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经过统计发现,13家上市家具企业高管的平均年龄大多在40~50岁之间,其中45岁以上占多数。

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其中,欧派家居成立已经近25年,其高管平均年龄仅为39.23岁,是13家企业中高管平均年龄唯一低于40岁的企业。(见图5)

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其次是好莱客,高管的平均年龄仅40.92岁。高管平均年龄在50岁以上的仅有3家。(这里的高管平均年龄是指,董事会中去掉了最高和最低值后的算术平均数,具体见图5)

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可以看到,大部分上市家具企业的高管队伍都在向着年轻化的趋势行进,年龄构成更趋合理。这在新技术、新思想加速裂变的今天,将让企业可以更好的理解和应对市场的变化。

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三、从员工职能结构,看企业竞争力

生产、销售、技术、财务和行政,是制造型企业常见的人力资源结构。

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一般来说,生产人员的占比越高,说明生产占企业经营中的比重越高。技术人员的比重越高,说明企业对技术的重视程度越高。

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重生产还是重销售,代表了两种类型的企业

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在13家上市家具企业中,可以看出绝大部分企业的生产人员占比都超过50%,其中最高的为梦百合,占比达到74.77%,其次为索菲亚,生产人员占比为67.27%,这和两家企业的制造及代工业务庞大有着密切关系。(见图6)

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2017年,喜临门全年营收约31.87亿元,其中自主品牌业务收入约13.05亿元,ODM/OEM业务收入达到了12.43亿元。

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实际上,喜临门一直是宜家、宜得利(NITORI)和沃尔玛等国际家具零售商的供应商,2002年便成为宜家在亚太地区唯一的床垫、床托供应商(官网介绍)。

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生产人员占比四成以下的仅有两家,分别为志邦家居(占比31.55%)以及尚品宅配(占比37.09%),同时可以看到这两大企业的销售人员占比也相对较高,分别为31.68%和40.91%,说明其生产和营销在企业内部“平分秋色”。

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此外,金牌橱柜的这一特色也非常明显,其生产和销售人员占比分别为41.02%和31.56%。

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谁是真正的“技术派”?

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家具行业是劳动密集型产业,但技术工人一直近些年企业招聘的“香饽饽”。技术工人普遍经验丰富,薪资水平也更高。

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不过,随着互联网、云计算等技术对家具行业的改造,技术的范畴也将更加宽泛。

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从13家上市家具企业的统计结果中发现,技术人员在1000人以上的仅4家,分别为欧派家居(2050人)、尚品宅配(1542人)、索菲亚家居(1043人),以及顾家家居(1008人),且这几家企业的员工总数都超过了1万人。

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而从占比来看,金牌厨柜以20.54%的技术人员占比排名第一,其次为好莱客的16.39%。技术人员占比低于10%的企业为7家,超过本次统计的13家企业的一半。

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四、从学历结构看企业“软实力”

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长期以来,家具行业的发展都摆脱不了“传统”的帽子,这和行业从业人员的学历水平有一定关系。许多中小家具企业的老板和管理人员学历出身并不高,凭借着胆量和勤奋挣得第一桶金。

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但随着时代的发展,知识水平的不足加上不主动学习,让这类企业逐渐落在了时代后面,失去了发展的后劲,这也是整个行业存在的现实问题。

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而在统计的13家上市家具企业中,我们看到大部分企业的员工学历水平都有着不错的表现。不少企业开始引入研究生、博士等高端人才,管理层大都有着较好的教育经历,企业的人力资源结构更加合理。

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由于不同企业的统计口径不同,我们将主要的学历结构划分为本科及以上、大专、中专/高中及以下三大类。其他企业单独列出。(见图7)

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不同层次学历占比,说明了什么

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从图中可以看出,13家上市家具企业中,员工学历在本科及以上(包括硕士、博士)的占比普遍达到了10%以上,其中最高的为志邦家居(占比26.74%)。

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实际上,志邦家居的人才学历分布可以说非常的“均匀”——三类人才的占比分别为26.74%、38.45%以及34.81%。

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其次为尚品宅配,本科及以上学历占比20.98%。此外,顾家家居和金牌厨柜的高层次人才占比也都在17%以上。

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在中专/高中及以下学历的员工占比中,统计范围的13家上市家具企业中除了志邦家居,全部超过了50%。

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这也说明了家具制造业占比较高的一线工人,既是企业的重要人力资源,同时他们也需要更多的培训,只有掌握更高的技能才能尽量避免被家具自动化所取代。

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一定程度上说,未来的家具业一线工人,必须是能够熟练操控、指挥各类机器的技术型工人。

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智力型的家具业者,是行业的未来方向

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原亚洲家具联合会会长、北京林业大学林作新教授在2014年就曾撰文《期盼智力型的家具业者》,并指出:中国的企业家在2003年之后就有超过50%的人学历在大专、本科及以上了。

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而我们的家具业整体水准没有多大的提高,否则就不会出现那么多同质产品,在同一地区拼价格。这是“体力型”企业家的集聚,他们还停留在改革开放的初期。

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实际上在当今的中国家具业,最为稀缺的仍是具有长远发展眼光、信奉现代企业制度的“企业家”群体——也就是“智力型”的企业家,而不是唯赚钱至上的“老板”。

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只有企业家群体崛起了,家具行业才会出现更多理性的竞争,企业的职业经理人建设才能更稳健,企业的人力资源结构也会更合理。

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